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首家赴美上市私募基岩资本更新招股书 上调募资额至3000万美元
  • 发布时间:2019-10-31
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  • 8月30日,中国第一家私募股权公司,该公司的基金会,参加了该公司的招股说明书,以更新其招股说明书并更新其最近的业务和财务数据。最新的招股说明书显示,截至2019年3月31日,基岩资本管理规模增长62.7%至约50亿元人民币。经过慎重考虑,公司筹集的资金金额增加到3000万美元,并计划在新西兰登陆。兑换处。

    基金会上市的相关负责人向《证券日报》记者表示,管理层预计公司将在年内登陆美国资本市场。 “本招股说明书的更新主要是为了展示公司今年的成就。此外,我们认为随着公司规模和业绩的扩大,纽约证券交易所将更适合当前的基石资本。量“。

    中国第一家去美国的私人配售机构

    根据数据,基石资本成立于2015年8月,主要是为了协助中国公司在美国上市。它在TMT和药物生物投资方面具有优势,可以参与上市前,IPO认购,二级市场交易和私有化。整个回归过程。

    2018年6月5日,该公司的招股说明书首次向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书。 1818财年,基岩资本收入同比增长126.8%至2,895万美元,净利润同比增长约200%至862万美元。

    自2015年以来,私募股权行业已从2万亿增长到13万亿。自2015年成立以来,基石已发展到50亿。目前,中国整个私募股权行业的发展时间不长。作为第一家在美国上市的私募机构,证券交易委员会对该公司的考虑更为全面和严格。

    除了美国证券交易委员会的严格审查之外,私募股权公司的日常运营也影响了基石资本的上市过程。与其他行业不同,私募股权项目的招募和撤回将影响公司的最终财务数据,导致招股说明书的多次续展。迄今为止,该公司共提交了七份招股说明书。

    Kiyan Capital表示,在美国,多份招股说明书是政策现象。当百度在同一年上市时,在招股说明书的最终草案最终确定和披露之前,共提交了八份不同的招股说明书。这主要是因为在申请上市期间,一旦财务数据发生变化,就需要更新。数据更新后,每个SEC的查询响应将持续约两周,公司的上市时间将延长。

    此外,美国高级股票显示,自去年6月以来,美国市场经历了多事秋天,国际形势也在肆虐。在一系列事件的影响下,SEC的审计工作变得更加严格。这些客观因素在一定程度上影响了最近上市公司的进展。

    提高筹集的资金数额

    招股说明书的最新版本显示该公司资本筹集的资金为3000万美元。据Jiyan Capital总裁黄明熙介绍,上市后,基金会将利用IPO筹集的资金进一步扩大行业的上下游,包括增加人员,整合财富销售业务,资产方业务优化,通过业务协同效应有效地增加公司的核心。竞争力。

    事实上,在基金会七次提交招股说明书的过程中,筹集的资金数额也发生了很多变化。根据公开数据,2018年6月5日,Chiyan Capital公开向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书(F1)。当时,其筹资金额为7,000万美元。

    次年,该公司的资本提交了六份经修订的招股说明书。当招股说明书于今年2月第六次提交时,基石的筹款金额达到了2300万美元。半年后,基石的最新筹款金额修改为3000万美元,并计划在纽约证券交易所上市。

    关于多次提交招股说明书和修改募集资金数额的原因,黄明熙表示,与市场上的“血腥上市”相反,基岩资本无意在市场低迷的情况下淡化过度股权。由于其快速发展。一次提交招股说明书与目前的规模不同。最初,基于对美国股票市场和国际形势的考虑,该公司的资本已经降低了IPO筹资金额。后来,由于公司的实力确实迅速增加,经过慎重考虑后,筹款额再次增加。

    在一年多的时间里,基于管理规模,收入和净利润,基岩资本大幅增长。此外,公司的收入结构也得到了优化。自成立以来,FA的收入占总收入的比例逐年下降。 2018财政年度,基石资本的基本收入为零。相应地,基金带来的管理费收入逐年增加。

    为了调整财务报告中的收入结构,Jiyan Capital总裁黄明奇在接受媒体采访时表示,这是企业发展的必然规律。在早期阶段,该公司在品牌和规模方面没有达到一个数量级。它更多的是与机构合作,做一些合适的业务和扮演投资顾问的角色,因此更多的业绩反映在FA。但是,随着公司规模的扩大,公司本身也拥有私募股权基金产品,收入将反映在基金管理费中。

    (编者:DF506)

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